紐約2026年4月22日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已為其客戶法拉第未來（納斯達克股票代碼: FFAI）（"公司"或"法拉第未來"或"FF"），一家總部位于美國加利福尼亞的全球化具身人工智能（EAI）生態(tài)平臺型公司，完成了一項4500萬美元票據(jù)發(fā)行（"本次發(fā)行"）。
根據(jù)本次發(fā)行條款，1,500萬美元根據(jù)第一份票據(jù)直接撥付予公司，另有3,000萬美元根據(jù)第二份票據(jù)依據(jù)存款賬戶控制協(xié)議存入一個受控存款賬戶（與第一份票據(jù)合稱"票據(jù)"）。第一份票據(jù)的年利率為9%。自交割日起六個月的等待期屆滿后，投資者可在其后18個月內(nèi)申請分期贖回，贖回方式由公司根據(jù)實際情況選擇以現(xiàn)金或普通股支付。轉(zhuǎn)換價格為以下兩者中的較低者：(i) 轉(zhuǎn)換日前一個交易日的收盤價，或 (ii) 該日期前五個交易日的成交量加權(quán)平均價格（"VWAP"）均值。票據(jù)受慣例性契約條款、違約事件條款及符合納斯達克相關(guān)規(guī)則的發(fā)行上限約束。
本次發(fā)行的公司總募資額約為 4500 萬美元。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任本次發(fā)行的獨家配售代理。
票據(jù)是在豁免于《1933年證券法》修訂版（"證券法"）注冊要求的交易中提供和出售的，依據(jù)的是《證券法》第4(a)(2)條和D條例第506條的發(fā)行人非公開發(fā)行交易豁免，以及適用的州法律下的類似豁免。因此，除非根據(jù)有效的注冊聲明或適用的證券法及州證券法律的注冊豁免，票據(jù)及其在轉(zhuǎn)換時可發(fā)行的普通股不得在美國提供或出售。有關(guān)融資相關(guān)的主要條款的更多信息，請參見公司于2026年4月20日提交至美國證券交易委員會（SEC）的Form 8-K文件，網(wǎng)址為http://www.sec.gov。
本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
關(guān)于美國萬通證券
美國萬通證券自 1994 年起在 FINRA 注冊，為其全球機構(gòu)和零售客戶提供各種金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)和執(zhí)行服務(wù)、銷售和交易、做市、投資銀行和咨詢、財富管理。它致力于為客戶提供增值服務(wù)，并專注于與客戶建立長期關(guān)系。作為華爾街的知名機構(gòu)，萬通證券自2019年以來已成功為全球發(fā)行人籌集超過17億美元資金，并完成了約100筆涵蓋各類投資銀行服務(wù)的交易，涉及科技、生命科學(xué)、工業(yè)、消費品等多個行業(yè)。更多信息，請訪問：www.univest.us。
關(guān)于法拉第未來
法拉第未來是一家總部位于美國加利福尼亞的全球智能科技公司，成立于2014年，致力于通過車輛電動化、智能化技術(shù)以及人工智能創(chuàng)新，重塑未來出行方式。公司旗艦車型FF 91已于2023年開始交付，體現(xiàn)了品牌對超豪華、前沿科技及高性能的不懈追求。FF旗下第二品牌FX面向大規(guī)模主流汽車市場。其首款車型Super One定位為一款"頭等艙級"具身人工智能（EAI）多用途車型（MPV），計劃于2026年開始交付。此外，F(xiàn)F近期宣布進軍具身人工智能機器人（Embodied AI Robotics）領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計將于今年開始銷售，進一步銜接其打造具身人工智能汽車與機器人新時代的整體戰(zhàn)略布局。更多信息請訪問：https://www.ff.com/。
前瞻性聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括有關(guān)計劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的聲明，以及基本假設(shè)和其他非歷史事實的陳述。當(dāng)公司使用諸如"可能"、"將"、"打算"、"應(yīng)該"、"相信"、"期望"、"預(yù)期"、"項目"、"估計"或類似表達（這些表達并非僅與歷史事項有關(guān)）時，即為前瞻性聲明。前瞻性陳述并非未來業(yè)績的保證，涉及風(fēng)險和不確定性，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述中討論的公司預(yù)期存在重大差異。這些陳述受不確定性和風(fēng)險的影響，包括但不限于與市場狀況和首次公開募股是否按預(yù)期條款完成或完全完成相關(guān)的不確定性，以及向美國證券交易委員會提交的注冊聲明"風(fēng)險因素"部分中討論的其他因素。出于這些原因，投資者應(yīng)注意不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，可在 www.sec.gov 上查閱。美國萬通證券和公司不承擔(dān)公開修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿日期后發(fā)生的事件或情況的義務(wù)。
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郭易Edric Guo
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