同時聚焦港股高息及美國龍頭成長公司的跨市場ETF

香港2026年3月31日 /美通社/ -- Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF（「本基金」）（股票代號：3428港元 / 83428人民幣 / 9428美元）正式於香港交易所上市。本基金追蹤C(jī)SI Select Market Moderate Index（「指數(shù)」）（中證精選市場穩(wěn)健指數(shù)），指數(shù)採用65%港股高股息資產(chǎn)配以35%美國龍頭成長公司的雙引擎策略，從港股通高股息企業(yè)及美股非金融龍頭中精選45隻證券^[1]，讓投資者可透過單一產(chǎn)品同時佈局港美兩大市場。產(chǎn)品提供港元3428、人民幣83428及美元9428三個交易櫃臺。

上市儀式今日於香港交易所舉行，出席嘉賓包括未來資產(chǎn)環(huán)球投資（香港）有限公司首席執(zhí)行官朱理理、中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司總裁閆立罡、中國人壽保險（海外）股份有限公司副總裁康樂，以及香港證監(jiān)會與香港交易所的代表，聯(lián)同多位金融界嘉賓，共同見證這一重要時刻。

跨市場ETF合作新里程

當(dāng)前，全球投資者對兼具收益穩(wěn)健性與增長潛力的跨市場配置工具需求日益增加。港股市場聚集了部分高股息、現(xiàn)金流穩(wěn)定的龍頭企業(yè)；美股市場則在AI、半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的創(chuàng)新活力。兩者構(gòu)建一個兼顧穩(wěn)健收益及增長潛力的完整配置組合。

是次產(chǎn)品結(jié)合了未來資產(chǎn)環(huán)球投資（香港）在ETF領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)及營運(yùn)經(jīng)驗，以及中國人壽富蘭克林橫跨中國及環(huán)球市場的投資優(yōu)勢，為香港投資者帶來兼具本地洞察力與國際視野的跨市場配置工具。

未來資產(chǎn)環(huán)球投資（香港）有限公司首席執(zhí)行官朱理理表示：「這隻ETF的推出，正是為了回應(yīng)投資者對『資本增值和長期增長』的配置需求。透過65%港股高股息與35%美國龍頭成長公司的規(guī)則化組合，我們希望為投資者提供一個透明、高效、可複製的跨市場配置方案?！?sup>[2]

中國人壽富蘭克林資產(chǎn)管理有限公司總裁閆立罡表示：「我們非常高興能與未來資產(chǎn)合作推出這一創(chuàng)新產(chǎn)品。憑藉我們對中國市場的深刻理解與環(huán)球投資視野，這隻ETF能夠幫助投資者同時捕捉港股高股息的收益優(yōu)勢與美國龍頭成長公司的增長潛力，實(shí)現(xiàn)真正意義上的跨市場均衡配置?！?/p>

港股收益 美股增長 一步到位

Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF (3428港元/83428人民幣/9428美元) 的港股部分精選港股通中的高股息企業(yè)，涵蓋銀行、能源、電訊等行業(yè)，提供相對穩(wěn)定現(xiàn)金流；美股部分則聚焦全球領(lǐng)先的AI及科技巨企，捕捉科技創(chuàng)新增長動力。^[2]

截至2026年2月27日，指數(shù)股息率達(dá)3.98%，3年年化波動率僅為13.8%，兼具低波動率與收益優(yōu)勢?；厮輸?shù)據(jù)顯示，2019年至2025年間指數(shù)累計全收益達(dá)151.67%，指數(shù)年化全收益約14.24%，風(fēng)險調(diào)整後表現(xiàn)優(yōu)於純美股或純港股表現(xiàn)，在過往多次市場危機(jī)中亦展現(xiàn)出較強(qiáng)的防禦性。^[3]

指數(shù)每季度進(jìn)行強(qiáng)制權(quán)重再平衡，並設(shè)有單一證券10%的權(quán)重上限，透過規(guī)則化機(jī)制自動調(diào)節(jié)持倉，避免過度集中風(fēng)險。^[4]

關(guān)於未來資產(chǎn)環(huán)球投資集團(tuán)

未來資產(chǎn)環(huán)球投資（「未來資產(chǎn)」），資產(chǎn)管理規(guī)模逾3,530億美元。未來資產(chǎn)提供多種投資產(chǎn)品，包括互惠基金、交易所買賣基金（ETF）和另類投資產(chǎn)品。未來資產(chǎn)在全球設(shè)有25個辦事處，逾1,000名員工，其中包括270名投資專業(yè)人士。^[5]

未來資產(chǎn)的全球ETF平臺擁有超過715只ETF，為投資者提供優(yōu)質(zhì)、高成本效益的投資產(chǎn)品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。未來資產(chǎn)管理的ETF資產(chǎn)總額達(dá)2,090億美元，並在澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、中國香港、印度、日本、韓國、越南、歐洲和美國上市。^[5]

關(guān)於Global X ETFs

Global X ETFs 於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產(chǎn)品陣容包括459隻ETF投資策略，資產(chǎn)管理規(guī)模超過138億美元 。我們以主題式增長、收益及投資於國際市場的ETF見稱。Global X 為未來資產(chǎn)金融集團(tuán)的成員之一。^[5]

未來資產(chǎn)環(huán)球投資香港網(wǎng)站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/

Global X ETFs 香港網(wǎng)站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/ 

投資者請勿單憑本網(wǎng)頁作投資決定，應(yīng)閱讀本產(chǎn)品的基金說明書所載的詳情及風(fēng)險因素。投資涉及風(fēng)險，過往業(yè)績並不代表未來表現(xiàn)。概不能保證本金會獲得償還。本內(nèi)容並未經(jīng)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審核或轄區(qū)內(nèi)的適用監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱。

 投資者應(yīng)注意：

• Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF（「本基金」）旨在提供於扣除費(fèi)用及開支前與CSI Select Market Moderate Index（「相關(guān)指數(shù)」）的表現(xiàn)緊密相關(guān)的投資回報。
• 本基金投資集中於香港及美國，並可能導(dǎo)致地域集中風(fēng)險。
• 本基金的相關(guān)投資可能以本基金基礎(chǔ)貨幣以外的貨幣計值?？赡軐?dǎo)致匯率波動以及匯率管制的變化而受到不利影響。
• 指數(shù)的成份股（及相應(yīng)的本基金投資）可能不時集中於特定行業(yè)或板塊的公司。本基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高。
• 本基金可能投資於中小型公司的股票。中小型公司的股票流動性可能較低，且其價格整體而言較大型公司更易受不利經(jīng)濟(jì)發(fā)展所影響而出現(xiàn)波動。
• 管理人已將本基金的投資酌情權(quán)委託予副投資經(jīng)理。與副投資經(jīng)理的溝通或其提供的協(xié)助如出現(xiàn)任何中斷，或副投資經(jīng)理或其任何關(guān)鍵人員停止服務(wù)，可能對本基金的運(yùn)作造成不利影響。
• 股份於香港聯(lián)交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此，股份可能以對比本基金資產(chǎn)淨(jìng)值的較大溢價或折讓買賣。
• 本基金的合成代表性抽樣策略將把其資產(chǎn)淨(jìng)值最多50%投資於融資總回報掉期，與金融衍生工具相關(guān)的風(fēng)險包括對手方╱信貸風(fēng)險、流動性風(fēng)險、估值風(fēng)險、波動性風(fēng)險及場外交易風(fēng)險。金融衍生工具的風(fēng)險敞口可能導(dǎo)致本基金承受重大損失的高風(fēng)險。
• 從資本中或?qū)嶋H上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應(yīng)佔(zhàn)任何資本收益的部分款項。任何有關(guān)分派可能會導(dǎo)致本基金每股資產(chǎn)淨(jìng)值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。
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